影片的年代背景落在30年代斯大林控制下的前苏联。科托夫(尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰)是红军的光芒领袖,具有殷实家底和美好家庭,正在与妻子玛露莎(英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰)、女儿一同在别墅中度过美好韶光。不料,一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时,人们认出了他——一个失踪了十年的衰败贵族米迪亚(欧列格·米契柯夫 Oleg Menshikov 饰)。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者,跟着他娓娓道来的故事,米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陈年旧情以及跟着年代而歪曲的人生,都在故事中一一打开。而更为严酷的是,他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息……