1950年，广西西部十万大山地区有待解放，匪首李汉光（方辉）和妻子李月桂（胡敏英）带领一股顽匪与国民党间谍勾通，将大众骚扰得苦无宁日。根据被解放军捕获的台湾差遣副司令雷震霆供给的头绪，侦察科长曾泰（于洋）假扮他的身份来到李匪内部。