英俊的钟宇（张翰 饰）在戏班里拜杨贺天（张皓然 饰）为师，悉心学习唱念做打。某天，和钟宇相识二十多年的美丽女孩晓来（张俪 饰）来戏班找他，而杨贺天从见面第一眼起就迷上了对方。他尝试着让钟宇把晓来找出来，不过却没有成功。他心里的愿望无法抑制，所以想出了歪门邪道的方法接近女孩。 他装鬼吓唬对方，让晓来惊慌失措，从而对及时赶到的杨贺天产生了依赖。谁知这种方法一发不可收拾，晓来和名叫念念（李心艾 饰）的女孩同住，在此之后她们经常被各种可怕的噩梦和幻影幻听所干扰。晓来心里因沉睡已久的心魔被唤醒，念念的一段漆黑过去也被挖了出来。