故事发生在南诏王阁罗凤沉痾，其孙异牟寻准备登基为王时期，阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪明精干，长于抚慰百姓，但因异牟寻年岁尚轻，内有许多大臣不肯归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用，对异牟寻也处处关心照料。阁罗凤临死前立南诏德化碑，表明叛唐出于不得已，愿与唐世代友爱，异牟寻也早有此意，但是南诏当时还有许多大臣反对归顺大唐，两种建议、两派势力早已明争暗斗，故事就是在这样的布景下诞生的，势单力薄的南诏想归顺大唐，将归顺之意隐秘送达并得到大唐的支持，一路上凶多吉少，杀机四伏······