孙悟空（谢苗 饰）受观音所托，回到五百年前，去取铁扇公主（黄一琳 饰）的一颗眼泪，用以康复芭蕉扇的法力。哪知道孙悟空回来曩昔之后失去了记忆，成为了铁扇公主的小跟班。彼时，芭蕉扇被牛魔王（马京京 饰）和玉面狐狸霸占了，铁扇公主带着孙悟空多次同他们争斗，均以失利告终，孙悟空在此过程中还身受重伤。他的勇气和执着逐渐打动了铁扇公主严寒如铁的心。