五岁的泽泽（João Guilherme de Ávila 饰）是一个和其他小孩不太相同的男孩，他似乎比同龄人要成熟的多，在圣诞节那天出世的他在刚开始总是被亲戚朋友们视为上帝的赏赐，但他出世在一个赤贫而且多灾多难的家庭之中，在父亲工作，妈妈和姐姐不得不进工厂打工后，泽泽在家里的待遇一泻千里，常常遭到莫名的打骂的责难。 尽管泽泽的日子很伤心，但他仍然用自己的热心和善良温暖着周围的每一个人。泽泽喜欢将自己的不幸遭遇和幻想中的朋友们倾诉，其中，有一颗甜橙树被他视为最密切的好友。泽泽的生命中呈现了一个阿葡（何塞·阿布雷乌 José de Abreu 饰）的男人，渐渐的，这个男人取代了甜橙树，成为了泽泽在现实生活里唯一的依靠。