殷商末年，东海大将夜叉密谋篡权，企图暗害龙王之女以达到他控制东海的意图。不料其阴谋被陈塘关总兵李靖之子哪吒无意撞到。为了欲盖弥彰，夜叉将暗害龙女的罪名嫁祸给哪吒，将其变为龙族的公敌。而在别的一方，哪吒受怪仙太乙真人之命前往金光洞修道，途中遇到了遭遇夜叉暗害而失掉回忆的龙女，以及通晓变化和遁地之术的土行孙，三人都被太乙真人收为门徒。就在哪吒一行人潜习法术之时，夜叉却率龙宫重兵来到了陈塘关，大战一触即发。