抗日战争时期，华北某地。我八路军的一座兵工厂忽然发生爆炸，捍卫部周部长（浦克 饰）断定是敌人所为，急令侦查科王科长（庞学勤 饰）立即侦办，一起派部队查找追寻。王科长在查找途中，发现在一座古庙邻近有一具尸身和两把刀，周部长以为古庙里大有文章，他安排王科长以养病为由带虎子（李希达 饰）进庙侦查，奇怪的是庙里只要一老一小俩和尚。小和尚（陈克然 饰）本来不是哑巴，五年前，庙里香火正旺，忽然冲进来一伙强盗把正在念经的众和尚全杀了，幸存下来的小和尚被害成哑巴。通过日夜侦查，王科长发现这里潜伏着一个极其风险的地下特务组织，他们直接受日本特务机关领导，而且正策划下一步破坏活动。紧迫时刻，王科长以查看身体为由，预备回去向上级报告。老和尚（田烈 饰）暗窃，预备在途中对王科长下手，但是他快乐得太早了......