影片讲述了千禧年发生在南方小镇上的一段从前无限挨近，却又渐行渐远的少年友情。“好学生”黎菲（张子枫 饰）与“坏孩子”张辰浩（张宥浩 饰），各自阅历了时代大潮下家庭的变迁，一同奋力而坚韧地生长。然而高考前的一场剧变，让青春笼上阴影，最终威胁住了二人的命运。