如火如荼，宦官弄权的明朝末期，忠臣左光斗因弹劾奸佞魏忠贤而招致杀身之祸，满门惨死于东厂的漆黑权势之下。其女左清菡怀揣奸党贪污腐化的证据“忠蠹名册”被锦衣卫百户方涂山所救，二人在逃避东厂追杀时，幸得路过的明教五行旗总掌旗使大邱出手相助，受伤落魄的他们由此被带入与世隔绝的桃源村。朝廷一面，东厂左右千户仇士海、狄耕为了抢夺东厂督主之位尔虞我诈；另一面，桃源村地处偏僻，村民均为明教教徒，虽被朝廷闭幕却始终奉行除恶扬善教义的明教教徒们，对忽然闯入的二人抱有很大的敌意，大家开端因忧虑陌生人的到来可能给村子带来祸患而想方设法排挤左方二人，逼她们自己离开······