尹智旭（车胜元 饰）有这一段令他深感悲伤的初恋阅历，他的同性恋人不幸逝世，留下尹智旭生活在惋惜和回想之中。临死之前，恋人将妹妹玫瑰（李絮 饰）托付给了尹智旭。随着时间的推移，玫瑰渐渐爱上了老练牢靠的尹智旭，可是，对于后者来说，玫瑰更多的是已故恋人的牵挂，以及一份沉重的职责。 身为差人的尹智旭脚踏实地，恪尽职守，天然招致了黑帮分子的仇视，成为了他们想要除去的首要人物。与此同时，尹智旭发现自己的内涵其实是一个完完全全的女性，而且打算去做变性手术，找回自我。就在这个节骨眼上，伙伴振宇（高庚杓 饰）的死讯传来，玫瑰亦被奸人劫持，尹智旭决然出发深入虎穴，挽救玫瑰。