1936年，赤军长征途经金沙江岸藏族地区，国民党勾通大土豪仇万里，企图阻遏赤军渡江北上。仇万里让爪牙假扮赤军劫走土司桑格的独生女珠玛， 离间土司和赤军的联系。 赤军则坚持党的民族政策，救出珠玛，渡金沙江开拔到藏区边界。仇又抢先潜入藏区。言称珠玛已被赤军所杀 ，提供弹药兵器让土司打 赤军。为揭破敌人流言，赤军指导员金明带一个班掠送珠玛回家。但奉命给土司送信的战士被敌人杀戮。 危殆时刻，金明冒险上山与土司商洽，土司信疑参半，派亲信下山探看真假。不料使者又遭仇万里暗算，他带伤到赤军驻地，阐明状况。在仇万里的教唆下，土司正要杀戮作为人质的金明，珠玛带赤军赶到，向土司揭露了敌人。 仇万里匆忙逃窜，坠人金沙江毙命。赤军打通了路途，持续北上。