故事发生在我国西南边境。刑警队长郭金（王伟平 饰）接到报案，老队长孙洪辉（李丁 饰）在林中打猎时发现一尸身，他即带助手小王（白云 饰）亲临现场。勘查中，得知作案人是个瘸子。尸身旁一只山公引起郭金留意，他根据山公的行为确认，死者是个耍猴人。通过综合剖析，张寡妇（阮培康 饰）的羊肉汤粉店归入侦察视线。通过布控监视，发现这里是私运集团的重要据点，瘸腿人绰号铁拐刘（杨宝河 饰）。张寡妇请金永昌（舟帆 饰）帮助私运假药材，不料人货全送进公安局，与此同时，铁拐刘被人发现已遇害。突审张寡妇得知，驯猴人的山羊是李大贵卖给她的，而李大贵却交待山羊是他与马二昌所捡，案情一时陷入迷茫......