抗日战争中期，山西汾阳。共产党员蒋三（葛振邦 饰）回故乡唐兴庄，发动群众，安排贫农团，传播党的抗战建议。蒋三的哥哥蒋二则当了汉奸，投靠了日寇吉田（许诚 饰），蒋母（丁惟敏 饰）对此十分怨恨。一天，蒋三在村里安排堡垒户开会，蒋二带人来抓捕，不料扑了空，蒋二逼母亲说出蒋三的去向，遭母痛斥，他又抓了蒋三的妻子刘玉梅，审问吊打，刘玉梅三缄其口。蒋二使出引蛇出洞狡计，释放了母亲和刘玉梅。据点里内线送出情报，蒋三识破了蒋二的阴谋，他诱惑蒋二带人围住唐兴庄，自己则率游击队攻击军力空无的敌据点，等蒋二知道中了调虎离山之计回头救援时，早己落入蒋三布下的口袋......