在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶尔与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在偿还姓名的妖怪记忆中呈现的女人·津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的日子。夏目通过与他们的沟通，心境也变得平缓。但这对母子寓居的乡镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在查询此事归来后，寄生于猫咪教师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状类似果实的猫咪教师，竟然分裂成了3个——！？