这是一部关于爱、行走、找寻自我的电影。男孩（腾云）逃离城市的喧嚣，一路行走，通过手中的相机记录着一段没有终点的旅程，途中遇见一个女孩（杨小杰）, 被她共同的气质和古怪的行为所吸引，跟踪而至。在短短两天的时间里，他们相遇、相识，在张家界的森林里自在的穿行、游走，远离城市和人群，享受着天然纯洁的滋味。当两人都感觉到一份爱情就要悄悄降暂时，另一个女孩（佳慧）的出现使他们即将来临的爱情戛然而止，偶遇的女孩悄然失踪，日子又悉数倒回了各自的原点。面对现实，男孩回到了城市中，挑选了自己原先所摒弃的日子方式，丰盛的物质享受，填补着精神上的空无，现实与理想总是有差距的，男孩一向这样麻痹着自己。 两年后，由于工作，他再次来到张家界，即将脱离时，无意中发现了一个背包，这个背包就像是一把钥匙打开了他尘封已久的回忆之门，时空在此产生紊乱，“背包”、“女孩”、“真相” 集合在一个点上，找到背包的主人，揭开事件的迷雾，成为他现在仅有的目的。