迪芬（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）和苏兰（弗朗索瓦·朵列 Françoise Dorléac 饰）是相依为命的两姐妹，她们一个红发，一个金发，一个拿手曼妙的舞蹈，一个拥有天籁的歌喉。夏天嘉年华将近，在逐步热烈的气氛中，迪芬和苏兰也在嘉年华中有着各自的任务。