托特（布拉德·兰弗洛 Brad Renfro 饰）是一个十六岁的青年，和一切这个年岁的男孩相同，他活泼开朗，对世间万物充满了好奇，但有一股与生俱来的特殊力气躲藏在他的魂灵之中。一次偶然中，托特发现了一个惊人的隐秘，自己所寓居的安静小镇上，居然住了一个曾经在二战时期犯下过累累罪过的前纳粹军官科特（伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰）。 托特的这一发现并没有令他感到惧怕，正相反，心里的悸动对他发出了召唤。托特找到科特，当面揭露了他所躲藏的罪过，但托特的目的却并非勒索或驱赶，而是要求对方将战争时期的所做所闻娓娓道来。在残酷和暴力的言语之下，一颗恶魔的心逐渐苏醒。