影片讲述的故事是，1945年８月，因为美军即将袭击日本本乡，I-77潜水艇授命反击，作为最终防卫线。舰长仓本（玉木宏饰）拒绝运用人间鱼雷“回天”（一种由人操纵的自杀性鱼雷），从前只用普通的鱼雷就击沉过数只敌舰，令美军闻风丧胆。然而，他的老友有泽舰长（堂珍嘉邦饰）的潜水艇却被身经百战的勇士，斯图尔特舰长的驱逐舰“Percival”号给击沉了。仓本心中悲愤无比，奔赴最终决战。在他心中有一份曲谱，里边凝聚着有泽的妹妹志津子的祝福……