小魔女骑了扫帚在华尔普吉斯之夜，飞到布罗金山，参与魔女舞会。不料被雷雨魔女发现，向魔女头头揭发，她被抓了起来。魔女们斥责她不守规则，私自参与舞会，要严峻惩罚。魔女头头让她回家，要她在一年里做个好魔女，可得宽恕。小魔女回家后，苦学魔法，用魔法协助他人，做了许许多多好事。一年后，她又去布罗金山，以为魔女头头会欣赏她，谁知成果却令她感到意外。