和图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）之间的抵触让沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）与杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）理解了毒品职业之中的危险与血腥，而图可的逝世亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的困境之中。杰西决议通过自己的朋友们来扩展出售渠道，尽管短时间内收获颇丰，但接二连三的意外让杰西理解，这并非长远之举。