亚利桑那州的枪枝商店内，白人男孩担任买枪，再交由开卡车的墨西哥少年穿越美墨边境，运到贩毒大本营西纳洛亚。毒枭比美戎行的强壮火力，拜美国松懈的枪械管制之赐。少年作业如常，浑然不觉已被资深捕快汉克盯上，但正当汉克预备拘捕他们时，却反遭撂倒沦为人质。不知所措的墨西哥少年，竟决定带他回墨西哥。分属对立阵营的两人，就此命运紧紧相连，开向不知道。 导演加布里埃尔·利普斯坦获第65届柏林电影节最佳处女作奖。