花果山下，孙悟空腾空出世，在三星洞问菩提祖师学得神通后因龙宫取宝，惊扰天庭。孙悟空因不满“弼马温”官职低下，自封“齐天大圣”。天庭派遣大军征伐，终究孙悟空被规划捉拿。之后孙悟空大闹天宫，幸得如来出手，将孙悟空压在五行山下，才解决危机。唐三藏受观音点拨，前往西天拜佛求经。路上解救孙悟空，并先后收小白龙、猪八戒、沙和尚为徒。一行人艰险历程：偷吃人参果，惹怒镇元大仙；白骨精障眼法，离间师徒……