拉敏为逃脱祖国对同性恋者的迫害，躲在一艘土耳其货船上离开伊朗。但他并未想到，自己竟会远离自己熟悉的一切，意外来到墨西哥韦拉克鲁斯市，在这座热带港城过起逃亡日子。他尝试适应更自由的新日子，结识新的人；他的欲望也被唤醒，同他的曩昔和未来碰撞交错。