降妖大师燕赤霞通过多年修行，消除了体内赤狼的恶性，并将其转生为小狼女。自此两人相得益彰，不断行走四方除暴安良。这日，千年古镇月灵山庄一夜之间消失不见，朝廷怀疑是山中天蝎怪兽所为，遂命燕赤霞与”斩妖司“夜天青一同前往查探。尽管燕赤霞与朝廷及夜天青恩怨已久，但除暴安良义无反顾。 燕赤霞等人几经周折，总算找到被隐形结界的月灵山庄。在进一步寻觅天蝎怪兽的踪影时，却遭到山庄村民的阻挠。燕赤霞察觉工作蹊跷，潜伏村中继续查探。同时，他对小狼女的暗生情愫不为所动。而夜天青则被暗地始作俑者黑袍所迷惑，与燕赤霞间关系逐步恶化。不久，燕赤霞发现整个事件背后的秘密，通过一番争斗，将天蝎怪兽封印，并最终摧毁了黑袍毁灭长安城的诡计。可是小狼女却不幸牺牲，令燕赤霞抱憾终生。 最后，燕赤霞与夜天青冰释前嫌，合力除暴安良，保天下太平。