故事以民国时代为背景，齐班主带着戏班四处给乡民唱戏，以此谋生。某天戏班流落到一个十五年前就借住过的乡村，但戏班成员却感受到村中异常的气氛。 　　时至黄昏，文梦独自外出捡干柴，偶遇一支送葬部队，避开部队时，不小心迷路，遍寻出路无门之际在树林里碰到了一位老汉，老汉的言行使其受到惊吓，随后昏厥。