茱莉亚（Cathleen Nesbitt 饰）年事已高，腰缠万贯，可是没有子嗣，也就没有名正言顺的承继者，为此，她找到了女巫师布兰奇（芭芭拉·哈里斯 Barbara Harris 饰）。茱莉亚告诉布兰奇，她的妹妹曾有一个私生子，被她送给他人抚养，如今，她想找到这个可怜的孩子，让他承继家产。