少年赵云他四处寻师学艺，期望能够有一番作为。武师谢阳深知赵云是练武奇才，便建议他入山寻觅奇人拜师。赵云拜别谢阳后，在山中遇到了同山贼大战的张绣，便出手相助，打败一众山贼并将赵云举荐给自己的师傅，即蓬莱枪神童渊。后赵云成为童渊的关门弟子。时值童渊闭关，又逢黄巾贼浊世 ，张绣与赵云商讨下山除恶，童霏得知后便缠着二人一起前往。赵云与张绣并肩作战，合力对立黄巾贼。混战之中，童霏为赵云挡下丧命攻击而死，遂赵云决定回到故土常山，对立到处作乱的黄巾贼，就此与张绣别离。多年后，赵云已是刘备麾下大将，而张绣也成为曹操身边重臣。