本季的重点是「巫术」（witchcraft），Evelyn Poole成为一切首要人物的对手。她知道自己在干什么，她以为自己的行为很尊贵。即使她与恶魔为伍，她也坚持以为自己站在天使的阵营中。上一季观众还看到Ethan是个狼人，本季将进一步铺开相关情节，「咱们怎么对待狼人是本季的重要部分。」此外，Ethan看起来会驱魔，你会看到「他有一段与精神世界打交道的历史」。Malcolm爵士与Vanessa有很深的、好像父亲般的联系，但两人的冲突会不断升级——由于Malcolm开始和Evelyn打交道，使得团队中的其他人开始疏远他。Victor创造的怪物教给他「什么是爱」，「创造出没有爱的生命，生命一文不值」，可是Victor杀死Brona来给怪物「爱」，这显然不会顺利。