达伦·山(Chris Massoglia 饰)是一个学业优秀、芳华阳光的高中生,他在学校分缘极好,且拥有幸福美满的家庭,因而被朋友们称为“完美先生”。某日,一张宣传单改变了他的生活走向。一个包括了各种怪异事物的奇趣马戏团来到他所在的镇上,尽管父母老师禁止,不过达伦依旧和痴迷吸血鬼的老友史蒂夫(Josh Hutcherson 饰)偷偷前去观看。闻所未闻的奇人怪事令两个男孩兴奋不已,而吸血鬼拉登·克雷斯利(John C. Reilly 饰)和他的剧毒蜘蛛的登场则让他们备受牵动。表演结束后,达伦偷了蜘蛛,因无法成为吸血鬼而心存愤怒的史蒂夫杀蜘蛛不成反中剧毒,危在旦夕。为了拯救老友,达伦不得不化身半吸血鬼成为拉登的帮手。他由此开端经历一场奇幻之旅……