战争让整个世界都变得满目疮痍，无家可归的流浪汉（石天 饰）行走在路上，遇见了不幸的孤儿（汪伟 饰）正在行窃。原来，孤儿受制于冷酷无情的恶霸（麦嘉 饰），如果不听他的话，他就会将他打的皮开肉绽。流浪汉怜惜孤儿的遭遇，于是收留了他。之后，流浪汉邂逅了赤贫的歌女（王秀文 饰），同行的就这样变成了三人，流浪汉和歌女之间，乃至还生出了一丝丝罗曼蒂克的可能。