一位面貌丑恶不堪的老妇生下了一个容颜美丽、拥有天使面孔的男婴。但是男婴的姐姐（朱丽娅·奥蒙德Julia Ormond饰）却宣称孩子是自己的。童贞生子的荒唐条件一旦成立，一连串难以想象的玄虚之事便相继发生，整个世界的次序将不复存在。她先是宣称男婴为神之附体的圣婴，后是以圣母玛利亚自称，靠圣婴赚取钱财。当姐姐与主教的儿子（拉尔夫·费因斯Ralph Fiennes饰）相恋时，却遭到了圣婴的阻碍，主教的儿子惨死在牛角之下。