尚真（韩石圭 饰）曾经是小有名气的声乐家，如今，逐渐落魄的他沦为高中音乐教师，在地处偏远的学校里过着心中充满了压抑和憋屈的日子。张浩（李帝勋 饰）无论是表面或内心，都是一个实打实的小混混，比起伦理道德，他更愿意用拳头来讲道理，虽然拳艺不精的他常常会把自己弄得皮开肉绽，但他喜欢这种自在肆意的生活。