好莱坞导演维克多（阿尔•帕西诺 饰）曾经大名鼎鼎，有过辉煌的前史。他的影片曾获过奥斯卡提名。但是，时运不济，专心寻求艺术的他，却遭到大牌明星的罢演，就连一直支持他艺术的前妻也将他解雇。眼看着维克多的新片《日出日落》即将胎死腹中。