和图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）之间的冲突让沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）与杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）理解了毒品行业之中的风险与血腥，而图可的逝世亦让“师徒”二人失去了仅有的出货途径，刹那间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售途径，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西理解，这并非长远之举。