1937年，狼子野心的日本帝国主义跃跃欲试，蓄谋发起侵华战争。为了确保侵略行径顺利进行，日方通过秘密建立的特务机构从事各种情报搜集和破坏活动。在此过程中，蓝衣社也中了日方的狡计，情报站遭到炸弹突击。担任情报站参谋的农初民（刘谈心 饰）找到文武双全却挥金如土、醉生梦死的公子哥傅约翰（陈冠霖 饰），说服他参加盗取日本特务机关密钥的九耳犬方案。