一个恶名昭彰的死亡天使加百利（Christopher Walken），他一直想用凶恶的力量来操控地球。可是一名世间女子薇拉莉(Jennifer Beals)和一名天使丹尼尔（Russell Wong ）因两情相悦结合之后即受孕，一起由于这个未诞生的婴儿现已得到神谕，将成为一个暴露神迹的圣灵，于是加百利决定竭尽一切方法，来阻挠这个婴儿降临人世。