民国初年,袁世凯与日本秘密达到的"七条"卖国公约之副本被革命党人黄青山截获,不料黄被清朝喽啰肇萁杀戮。为寻回密件,革命党派出骆子,化装乞丐,与黄的遗孀黄大嫂一道,几经艰辛与周折,总算铲除了肇萁一伙,追回了密件。