CW•布里格斯（伍迪•艾伦饰）是20世纪40年代美国纽约著名的北海岸稳妥公司的最出色的稳妥调查员，他的擅长绝活是能窥视监犯心中所想，然后轻而易举地破案。自从老板请来了“功率专家”贝蒂，这一切就改变了。贝蒂新官上任，带来新的策划新的管理方式，布里格斯成为被开刀的第一人。二人之间火药味甚浓。在同事乔治的生日会上，他俩被魔术师叫上台，在玉蝎子的法力下，二人被催眠，醒来后对刚才发生的事一窍不通。