1943年，抗战局势产生巨大的改变。曾经张牙舞爪的日本帝国主义，在第二次世界大战战场绰绰有余，所以从中国大陆调集大量军力奔赴太平洋。原本在日寇严密掌控下的省会，则交给下面的伪军指挥。我党侦知到这一改变，秘密差遣某游击队政委杨晓冬（王心刚 饰）潜入省会。他伪装成无业人员，落脚在地下党员韩燕家中。一方面加紧团结全部爱国儿女组成抗日武装力量，一方面策划从内心烦恼重重的伪治安军团长关敬陶处突破。但是这一举动危机重重，日寇掀起疯狂的搜捕反击，内部叛徒的出现更成为要挟革命果实的定时炸弹。黎明前的黑暗，苏醒的儿女竭力奔向阳光……