独身父亲泰瑞·伯纳德（约什·卢卡斯 Josh Lucas 饰）单独抚育心爱的女儿安吉拉（Beatrice Miller 饰），他爱恋着女儿的主治医师伊丽莎白（琳娜·海蒂 Lena Headey 饰），全部似乎朝着美好的方向开展，但是连续不断的幻影让他充溢焦虑。此前，泰瑞曾做过心脏移植手术，在此之后幻影便连续侵袭着他。他偶然得知心脏捐助者名叫让•维艾亚德，是一个55岁因头部重伤死亡的老者。并经过脑中的幻影和捐献登记表上的记载找到一个名叫凯文（Jamie Harrold 饰）的男人，从对方的言语中，泰瑞隐隐感到捐献过程中似乎存在着不可告人的隐秘。