因为爸爸妈妈离婚，刚满10岁的忠志（神木隆之介饰）只好跟母亲来到乡间跟外公一起日子。一次偶尔，忠志参拜神社时被选为“麒麟送子”。当地有个传说，被选为麒麟送子的孩子可在大天狗山顶，拿到传说中大天狗守护的飞剑。传说那飞剑是用来维护和平的，同伴们揶揄他不敢上大天狗山取麒麟送子的宝剑。他在测验一半后，被吓回来。