由于无法习惯校园的日子，少女小舞（高桥真悠 饰）回绝上学，为了散心，妈妈将她送到了外婆家。小舞的外婆（萨奇·帕克 Sachi Parker 饰）是一位和蔼的英国老太太，具有魔女的血统，通晓花草知识，可以预知未来。小舞非常崇拜外婆，期望她可以当自己的师父，教自己如何成为一名魔女。