达伦·山（Chris Massoglia 饰）是一个学业优异、芳华阳光的高中生，他在学校人缘极好，且拥有幸福美满的家庭，因而被朋友们称为“完美先生”。某日，一张宣传单改变了他的生活走向。一个囊括了各种怪异事物的奇趣马戏团来到他所在的镇上，虽然父母老师禁止，不过达伦仍旧和痴迷吸血鬼的老友史蒂夫（Josh Hutcherson 饰）悄悄前去观看。闻所未闻的奇人怪事令两个男孩兴奋不已，而吸血鬼拉登·克雷斯利（John C. Reilly 饰）和他的剧毒蜘蛛的上台则让他们备受触动。演出完毕后，达伦偷了蜘蛛，因无法成为吸血鬼而心存愤怒的史蒂夫杀蜘蛛不成反中剧毒，危在旦夕。为了解救老友，达伦不得不化身半吸血鬼成为拉登的帮手。他由此开端阅历一场奇幻之旅……