柏林由两位天使守护着，一个是对人世疾苦袖手旁观的卡西尔，另一个是常常感怀于人类疾苦的丹密尔（布鲁诺•甘茨 Bruno Ganz 饰）。二人穿戴广大的天使袍，在城市各处游荡，倾听人们的祈祷，静静观察人们的内心世界。马戏团玛瑞安（苏韦戈•多马丁Solveig Dommartin 饰）的心思引来了丹密尔的怜惜，因为马戏团经营不善，面对关闭，玛瑞安满心烦恼。这个马戏团的天使演员令丹密尔动了凡心，他决定化作凡人，寻求一段美满爱情。