20年代的广州，时局动荡，江湖黑帮实力明争暗斗，风云迭起。上海青年金城由沪到广州投靠叔父，以图发展。在饭馆偶遇两起人群殴伤，金城路见不平，危险中救一老者，由此结怨黑实力，叔父被杀。为复仇，金城进了监狱。被老者救出后，金城迫不得已参加黑社会。在黑帮的日子里，他亲眼目睹了黑帮会间的仇杀，深感久而久之决非做人之道。金城结识了革新党人周宏泽。在周的引导下，他率堂会手下弃暗投明，护送周宏泽一起走向北上革新之路。