志成(古天乐 饰)还在警校的时候便被派往潜入黑社会的洪兴社做卧底,智勇的志成后来成为了帮中老大飞龙(刘德华 饰)的欣赏。多年来上司都要求志成交出飞龙的犯罪证据,但志成发现飞龙不过是一名商人罢了,更发现飞龙有改邪归正的目的。