好莱坞导演维克多(阿尔•帕西诺 饰)从前大名鼎鼎,有过辉煌的前史。他的影片曾获过奥斯卡提名。但是,时运不济,一心寻求艺术的他,却遭到大牌明星的罢演,就连一直支撑他艺术的前妻也将他辞退。眼看着维克多的新片《日出日落》即将胎死腹中。