自称“天下第一恶”的江小鱼自小生活在恶人谷，在十恶李大嘴等人的抚养下，终日好整蛊恶搞，油腔滑调，却心地善良、纯真可爱。小鱼儿行走江湖，与英气逼人的花无缺不打不相识。跟着触摸深化，小鱼儿和花无缺变成一对亦敌亦友的朋友。本来花无缺从小被移花宫主邀月收养，授其武功，宫主为了报复花无缺和小鱼儿的生父江枫，故意将二人分隔抚养，待二人长大彼此残杀。与此同时，江别鹤、江玉郎两父子正谋划着一场更大的武林狡计，螳螂捕蝉，黄雀在后，一场事关武林生死存亡的凄风苦雨旋即打开。小鱼儿与花无缺终于识破了宫主的狡计和狡计，携手停息了江湖的恩怨与应战。