警车上，被捕的连续杀人犯槚津严（绪形拳 饰）神态轻松，并在后来的审讯中拒不告知杀死职员柴田与马场的通过……槚津严身世于信奉天主教的渔民家庭，由于宗教歧视，严家的小舟被没收，年幼的严试图抵挡却被父亲制止，由此父亲丧失了在严心目中的地位。青年严因偷盗美军设备出狱后与加津子奉子成婚，但是很快又因欺诈入狱。父亲为阻挠加津子离婚登门拜访，谁知两人却发生了不伦的关系，再次出狱的严不齿妻子与父亲所为，离家出走，从此开始了随同杀人与欺诈的流浪旅程。严化装大学教授与旅馆中的暗娼交好，间歇时依然犯下累累罪过，而此时与他共居的母子二人，并不知晓身边人是日本知名的通缉犯……